CRM Beratung vom Freelancer, der auch umsetzt.
Du sprichst direkt mit mir: Joshua, CRM-Berater und Entwickler. Ich prüfe dein bestehendes CRM, vergleiche Systeme für die Auswahl oder begleite deine Migration zu HubSpot. Ohne Account Manager, ohne Agentur-Overhead.
Was ein Freelance CRM Berater anders macht
Bei einer Agentur führt der Senior das Verkaufsgespräch, umgesetzt wird das Projekt von wechselnden Beratern. Bei mir gibt es diese Trennung nicht: Die Person, die dein CRM analysiert, baut auch die Workflows, migriert die Daten und beantwortet deine Fragen. Das verkürzt Abstimmungen und spart den Overhead, den du bei einer Agentur mitbezahlst.
Mein Schwerpunkt liegt auf HubSpot, die Beratung selbst ist toolneutral: Wenn Pipedrive oder ein anderes System besser zu deinen Prozessen passt, sage ich dir das. Wie eine HubSpot-spezifische Beratung inhaltlich abläuft, steht im Ratgeber zur HubSpot Beratung.
Schick mir kurz, welches CRM ihr nutzt und wo es hakt. Ich sage dir ehrlich, ob sich eine Beratung lohnt – oder ob ein Audit reicht.
Der übliche Einstieg: ein CRM-Audit ab 2.500 €
Die meisten Projekte starten nicht mit einem neuen System, sondern mit einer Bestandsaufnahme. Beim CRM-Audit prüfe ich, was in deinem Setup tatsächlich passiert: von der Datenqualität über die Workflows bis zur Frage, ob dein Team das CRM überhaupt nutzt oder daran vorbei arbeitet. Du bekommst einen Report mit konkreten Schwachstellen und priorisierten Maßnahmen – keine Folien, sondern eine Arbeitsgrundlage.
Was ein Audit im Detail prüft und wie du dich darauf vorbereitest, steht im Ratgeber zum CRM-Audit.
Das prüft das CRM-Audit
- Datenqualität und Property-Struktur
- Lifecycle Stages und Lead-Status
- Workflows und Automatisierungen
- Integrationen und Schnittstellen
- Nutzungsgrad im Team
Drei Wege, mit mir zu arbeiten
Die Preise sind Richtwerte. Was dein Fall kostet, klären wir im Erstgespräch – verbindlich, bevor es losgeht.
- Ist-Analyse von Datenqualität und Property-Struktur
- Workflow-, Integrations- und Nutzungs-Check
- Report mit Schwachstellen und priorisierten Maßnahmen
- Anforderungs-Matrix aus deinen Prozessen
- Vergleich von HubSpot, Pipedrive, Salesforce mit Scoring
- CRM-Strategie und Roadmap mit Prioritäten
- Property-Mapping vom Altsystem zu HubSpot
- Migration von Kontakten, Deals und Aktivitäten ohne Datenverlust
- Test- und Validierungsplan vor dem Cutover
So läuft die CRM Beratung ab
Von der Bestandsaufnahme bis zur Roadmap – strukturiert und ohne Endlos-Projekt.
Kostenlos, 15 bis 20 Minuten. Wir klären, wo du stehst, was dein Ziel ist und ob eine Beratung überhaupt der richtige nächste Schritt ist.
Bei bestehendem CRM prüfe ich Setup, Daten und Prozesse. Bei einem Neusystem nehme ich deine Anforderungen auf und dokumentiere sie.
HubSpot, Pipedrive oder Salesforce? Ich vergleiche die Systeme anhand deiner Kriterien mit Scoring und begründe die Empfehlung.
Prozesse, Datenmodell, Automatisierungspotenzial. Nach 2 bis 4 Wochen hast du einen priorisierten Umsetzungsplan.
Du bekommst alle Deliverables und entscheidest: Dein Team setzt intern um, oder ich übernehme die Implementierung.
Fällt die Wahl auf HubSpot, übernehme ich auf Wunsch auch die HubSpot Implementierung. Steht ein Systemwechsel an, findest du die typischen Fallstricke im Ratgeber zur CRM-Migration.
Häufige Fragen zur CRM Beratung
Kurz und konkret, damit du schnell weißt, wie ich arbeite.
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Ich schaue mir deine Situation an und du bekommst eine ehrliche Einschätzung, ob sich eine Beratung lohnt – und womit du anfangen solltest.
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Sag mir kurz, wo du stehst. Ich melde mich schnell mit einer ehrlichen Einschätzung und einem klaren nächsten Schritt.
- Kostenloses Erstgespräch (15 bis 20 Min.)
- Ehrliche Einschätzung: Lohnt sich eine Beratung für dich?
- Kein Verkaufsdruck, nur Klarheit