Aufgabensteuerung mit HubSpot-Workflows.
Automatisiere Follow-ups, Zuweisungen und To-dos mit durchdachten HubSpot-Workflows – für mehr Klarheit, Tempo und Verlässlichkeit im Team.
So automatisieren wir deine Aufgabensteuerung
1. Prozesse & Aufgaben verstehen
Zuerst analysieren wir deine bestehenden Vertriebs- oder Supportprozesse: Welche Aufgaben entstehen regelmäßig? Wer ist wofür zuständig? Wo kommt es zu Lücken oder manuellen Aufwänden? Gemeinsam entwickeln wir ein klares Bild davon, welche Tasks automatisch erstellt, zugewiesen oder terminiert werden sollten. Ziel: Eine klare Aufgabenlogik, die zu deinem Team passt.
2. Workflow-Konzept & Zuständigkeiten
Wir erstellen eine Übersicht deiner Workflows in HubSpot: Trigger, Bedingungen, Aktionen – visuell dargestellt, damit du immer den Überblick behältst. Wir klären Zuständigkeiten (z. B. per Team-Zuordnung oder Round-Robin), setzen Eskalationspfade auf und dokumentieren genau, wie Deadlines berechnet und Folgeaktionen ausgelöst werden sollen. Ergebnis: ein Workflow-Plan, den du sofort verstehst.
3. Umsetzung in HubSpot
Wir setzen die Workflows direkt in deinem HubSpot-Account um – transparent, versioniert und mit Fokus auf Verständlichkeit. Wir nutzen Custom Properties, Trigger-Ereignisse (z. B. Phase erreicht, Deal-Wert überschritten) und benutzerdefinierte Tasks, um alle relevanten Szenarien abzudecken. Optional integrieren wir externe Tools wie Slack, Asana oder Microsoft Teams.
4. Übergabe & Optimierung
Nach einem finalen Testlauf übergeben wir dir die Workflows inklusive Dokumentation. Auf Wunsch schulen wir dein Team im Umgang mit der neuen Logik oder begleiten die ersten Wochen mit Monitoring & Optimierung. So stellen wir sicher, dass die Automatisierung nicht nur funktioniert – sondern deinen Arbeitsalltag spürbar erleichtert.
Mehr Struktur, weniger Chaos?
Wir bauen dir eine smarte Aufgabenlogik mit HubSpot – für Vertriebs-Teams, Agenturen oder Onboarding-Prozesse.
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